Family Office Immobilier

Pilotez votre patrimoine immobilier avec une vision globale

Une vision claire sur votre avenir grâce à vos tableaux de bord en ligne

Vous possédez plusieurs biens, détenez vos actifs dans différentes structures ou devez prendre des décisions importantes ? Patrimm vous accompagne dans le pilotage, l’analyse et l’évolution de votre patrimoine : rentabilité réelle, trésorerie, travaux, financement, arbitrages et stratégie à long terme.

Vous aider à décider quoi conserver, améliorer, refinancer ou vendre.

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Nos expertises

Trois façons de travailler avec Patrimm

Notre cœur de métier

Family Office Immobilier

Piloter un patrimoine immobilier conséquent ou complexe : vision consolidée, arbitrages, échéances et suivi dans la durée.

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Accompagnement investisseurs

Investir dans l’immobilier locatif sans avoir le temps d’analyser les annonces : clarifier le projet, cibler les biens, structurer le dossier.

Voir l’accompagnement →

Développeur foncier externalisé

Pour les promoteurs : prospection foncière on-market et off-market selon votre cahier des charges, avec des dossiers exploitables.

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Le constat

Votre patrimoine mérite davantage qu’un simple suivi locatif

À mesure qu’un parc immobilier se développe, les décisions deviennent plus complexes.

01
Vos données sont réparties entre plusieurs biens, crédits et structures juridiques.
02
La rentabilité affichée ne reflète pas toujours la performance réelle après charges, travaux et fiscalité.
03
Les échéances réglementaires et les travaux à venir peuvent affecter la valeur de vos actifs.
04
Vous hésitez entre conserver, rénover, refinancer ou vendre certains biens.
05
Vous manquez de temps pour coordonner vos interlocuteurs et prendre du recul.

Patrimm vous apporte une lecture transversale de votre patrimoine et vous aide à transformer les données en décisions concrètes.

L’offre principale

Family Office Immobilier

En bref
  • Pour qui : patrimoines conséquents ou complexes, généralement à partir de 11 lots (moins de 11 lots sur devis), détenus en nom propre, en LMNP ou via des SCI.
  • Ce que vous obtenez : une vision consolidée, des arbitrages argumentés, le suivi des échéances, la coordination de vos partenaires et un suivi dans la durée.
  • Tarif : défini selon le périmètre de l’accompagnement.

Une vision stratégique de l’ensemble de votre patrimoine. Cet accompagnement s’adresse aux propriétaires et investisseurs disposant d’un patrimoine plus complexe, généralement à partir de 11 lots. (Il est également possible d’en bénéficier avec moins de 11 lots, sur devis.) Il s’adapte aux biens détenus en nom propre, en LMNP ou à travers plusieurs SCI et autres structures.

Votre patrimoine est réparti entre plusieurs biens ou structures ? Contactez-nous pour en parler.

1

Vision patrimoniale consolidée

  • Centralisation des biens, crédits et structures de détention.
  • Analyse de la rentabilité et des flux de trésorerie du portefeuille.
  • Cartographie des travaux à anticiper et des risques pour la valeur des actifs.
2

Stratégie et arbitrages

  • Conserver, vendre, rénover ou refinancer : comparer les options plutôt que raisonner sur le seul rendement apparent.
  • Incidence économique des travaux énergétiques.
  • Feuille de route d’évolution du portefeuille.
3

Échéances et risques

  • Suivi des échéances de diagnostics et d’obligations liées aux biens.
  • Assurances, crédits, révisions de loyers.
  • Biens nécessitant une attention sur leur performance énergétique.
4

Coordination des partenaires

Préparation et coordination des échanges avec experts-comptables, notaires, avocats, conseillers en gestion de patrimoine, banques, courtiers ou professionnels des travaux. Chaque professionnel conserve son rôle et son domaine de compétence.

5

Projets et financements

  • Structuration des informations nécessaires à l’étude d’un projet.
  • Préparation de dossiers économiques et financiers à présenter aux partenaires bancaires.
  • Mise en cohérence des projets avec la stratégie générale.
6

Suivi dans la durée

  • Tableau de bord patrimonial consolidé et reporting périodique.
  • Revue stratégique des priorités.
  • Suivi des décisions restant à prendre.

Le résultat recherché : une meilleure visibilité sur votre patrimoine, des décisions mieux préparées et une stratégie suivie dans le temps.

Tarif défini selon le périmètre de l’accompagnement.

Étudier mon patrimoine avec Patrimm
Pilotage récurrent

Pilotage immobilier — SmartLandlord

En bref
  • Pour qui : bailleurs détenant environ 3 à 10 lots.
  • Ce que vous obtenez : vos données centralisées, un tableau de bord de rentabilité et de trésorerie, des alertes sur les échéances, un rapport et un échange chaque trimestre.
  • Tarif : de 99 à 199 € HT par mois.

Le suivi structuré de votre parc locatif. Vous possédez plusieurs biens locatifs et souhaitez suivre leur performance sans reconstituer en permanence vos chiffres ? Cette offre s’adresse principalement aux bailleurs détenant environ 3 à 10 lots.

Vous souhaitez savoir quelle formule convient à votre parc ? Contactez-nous pour en parler.

01

Centralisation des données

  • Biens et locations.
  • Loyers, charges, assurances, taxes foncières, échéances de crédit.
  • Documents utiles, selon les éléments transmis.
02

Tableau de bord et indicateurs

  • Rentabilité brute et nette, et fiscalité lorsque les données le permettent.
  • Trésorerie et cash-flow du parc.
  • Vacance locative, principaux postes de dépenses, financements.
03

Alertes et anticipation

  • Échéances documentaires et réglementaires.
  • Révisions de loyers, assurances, crédits.
  • Points nécessitant une action ou une vérification.
04

Reporting et échanges

  • Rapport de pilotage trimestriel.
  • Un échange stratégique trimestriel de 30 minutes pour examiner les résultats et définir les prochaines actions.

De 99 à 199 € HT par mois, selon la formule convenue.

Découvrir le pilotage de mon parc
Première analyse

Quick Assessment

En bref
  • Pour qui : vous avez repéré un bien ou hésitez sur une décision immobilière.
  • Ce que vous obtenez : une synthèse des points forts, des risques et des vérifications à mener avant d’aller plus loin.
  • Tarif : 290 € HT par analyse (tarif de lancement).

Un premier regard pour prendre la bonne décision. Vous avez repéré un bien ou vous vous interrogez sur une décision immobilière ? Le Quick Assessment est une première analyse ciblée qui identifie les points forts, les risques et les questions à résoudre avant d’aller plus loin.

Vous avez un bien en vue ? Contactez-nous pour en parler avant de vous engager.

01
Prix demandé et premiers éléments de cohérence du marché.
02
Revenus locatifs, charges connues et principaux indicateurs de rentabilité.
03
Travaux ou dépenses susceptibles de modifier l’équilibre du projet.
04
Risques et informations manquantes à vérifier.
05
Pertinence de poursuivre, de négocier ou de renoncer.

Livrable : une synthèse des éléments analysés, des points de vigilance et des prochaines vérifications recommandées, selon le périmètre convenu.

Tarif de lancement : 290 € HT par analyse.

Cette offre porte sur une analyse ciblée. Elle ne remplace pas un audit approfondi lorsque le projet nécessite des investigations plus importantes.

Demander un Quick Assessment
Analyse approfondie

Audit immobilier approfondi

En bref
  • Pour qui : projets ou patrimoines qui demandent une étude plus poussée.
  • Ce que vous obtenez : un rapport sur la rentabilité, le financement, les travaux et les risques, avec une comparaison de scénarios.
  • Tarif : 490 € HT par audit (tarif de référence) ; devis pour les études complexes ou portant sur plusieurs biens.

Vous hésitez entre un Quick Assessment et un audit ? Contactez-nous pour en parler.

Comprendre la performance réelle avant de décider. Lorsque le projet ou le patrimoine nécessite une étude plus poussée, l’audit examine plus précisément les données économiques, les risques et les scénarios possibles. Selon la mission définie :

01
Revenus, charges et coûts de détention ; indicateurs de rentabilité et de trésorerie.
02
Financement et principales hypothèses financières.
03
Travaux à prévoir et incidence économique.
04
Risques techniques, économiques ou documentaires à approfondir.
05
Comparaison de scénarios : conserver, améliorer, rénover ou vendre.
06
Synthèse des points à valider avec les professionnels compétents.

Livrable : un rapport adapté au périmètre convenu, avec les hypothèses retenues, les principaux risques et les éléments utiles à la décision.

Tarif de référence : 490 € HT par audit, selon le périmètre exact de la mission.

Les études complexes ou portant sur plusieurs biens peuvent faire l’objet d’un devis spécifique.

Demander un audit immobilier
Missions ponctuelles

Missions patrimoniales ponctuelles

En bref
  • Pour qui : une décision importante à préparer, sans engagement dans un abonnement.
  • Ce que vous obtenez : une étude d’arbitrage, une étude économique de travaux, une étude de faisabilité, un dossier de financement ou un accompagnement ciblé.
  • Tarif : sur devis.

Intervenir au moment où une décision importante se présente. Certaines situations nécessitent une expertise ciblée sans justifier immédiatement un abonnement.

Une décision importante se présente ? Contactez-nous pour en parler.

1

Étude d’arbitrage

Comparer plusieurs options de conservation, de rénovation, de refinancement ou de vente à partir d’hypothèses explicites.

2

Étude économique de travaux

Évaluer les coûts, les effets sur la trésorerie et les scénarios de valorisation, avec les professionnels techniques concernés.

3

Étude de faisabilité

Examiner les premières conditions économiques et opérationnelles d’une rénovation, d’une division ou d’une évolution de bien, sous réserve des validations techniques et administratives.

4

Dossier de financement

Structurer les données économiques du projet et préparer une présentation claire pour les partenaires financiers.

5

Accompagnement ponctuel

Préparer une décision ou coordonner les éléments d’un projet immobilier spécifique.

Sur devis, selon le périmètre, les livrables et le tarif définis avant le démarrage.

Décrire mon projet
Notre méthode

La Méthode Patrimm

L’accompagnement s’appuie sur une expérience de terrain en investissement immobilier, promotion-rénovation et analyse patrimoniale. La démarche consiste à examiner les chiffres, identifier les risques, comparer les options et préparer une décision cohérente avec vos objectifs. L’objectif n’est pas d’accumuler des indicateurs, mais de comprendre ce qu’ils impliquent pour votre patrimoine.

À qui s’adresse Patrimm ?

  • Propriétaires de plusieurs biens locatifs ou détenant des biens dans plusieurs structures.
  • Investisseurs souhaitant améliorer la rentabilité réelle de leur portefeuille.
  • Dirigeants et professions libérales qui manquent de temps pour piloter leurs actifs.
  • Familles qui souhaitent organiser et faire évoluer leur patrimoine immobilier.
  • Investisseurs qui doivent arbitrer, rénover, refinancer ou préparer une transmission avec leurs conseils habituels.
Parcours

Comment commencer ?

01

Un premier échange

Nous faisons le point sur votre patrimoine, votre situation et vos objectifs.
02

Une analyse du besoin

Nous déterminons si votre situation relève d’un Quick Assessment, d’un audit, d’une mission ponctuelle ou d’un accompagnement récurrent.
03

Une proposition adaptée

Périmètre, livrables, modalités de suivi et tarif sont définis avant le démarrage.
04

Un suivi dans la durée

Pour un abonnement : tableau de bord, reporting et échanges stratégiques selon la formule convenue.

Ce qu'en disent nos clients

Un accompagnement sur mesure qui a vraiment changé ma vision, j'ai enfin pu structurer mon patrimoine de façon cohérente avec mes projets : préparer ma retraite et même optimiser ma fiscalité. Les solutions proposées sont claires, transparentes, et vraiment adaptées.

TM
Thomas M.Chef d'entreprise
Région Bourgogne

Patrimm a transformé notre approche de l'investissement immobilier. Les études sont d'une précision remarquable et les rendements dépassent nos attentes.

SM
Dr. Sophie M.Médecin généraliste

En tant qu'avocat d'affaires, je valorise la rigueur et la transparence. Patrimm offre exactement cela avec un flux off-market exceptionnel et un accompagnement professionnel.

JD
Jean-Paul D.Avocat
CIC

Les négociations ont permis une économie significative sur nos acquisitions. L'équipe maîtrise parfaitement le marché et les stratégies patrimoniales.

CL
Catherine L.Cadre supérieure

Très bonne expérience avec cet expert de l'immobilier, conseils pertinents, très à l'écoute des attentes et des objectifs visés. À recommander les yeux fermés.

FC
Florent C.Conseiller de banque
Banque Populaire

On sent qu'il s'implique personnellement, pas seulement professionnellement. La relation est fluide, naturelle, sans jargon inutile — on se sent écouté et compris à chaque étape.

AV
Anthony V.Développeur IT

Un accompagnement sur mesure qui a vraiment changé ma vision, j'ai enfin pu structurer mon patrimoine de façon cohérente avec mes projets : préparer ma retraite et même optimiser ma fiscalité. Les solutions proposées sont claires, transparentes, et vraiment adaptées.

TM
Thomas M.Chef d'entreprise
Région Bourgogne

Patrimm a transformé notre approche de l'investissement immobilier. Les études sont d'une précision remarquable et les rendements dépassent nos attentes.

SM
Dr. Sophie M.Médecin généraliste

En tant qu'avocat d'affaires, je valorise la rigueur et la transparence. Patrimm offre exactement cela avec un flux off-market exceptionnel et un accompagnement professionnel.

JD
Jean-Paul D.Avocat
CIC

Les négociations ont permis une économie significative sur nos acquisitions. L'équipe maîtrise parfaitement le marché et les stratégies patrimoniales.

CL
Catherine L.Cadre supérieure

Très bonne expérience avec cet expert de l'immobilier, conseils pertinents, très à l'écoute des attentes et des objectifs visés. À recommander les yeux fermés.

FC
Florent C.Conseiller de banque
Banque Populaire

On sent qu'il s'implique personnellement, pas seulement professionnellement. La relation est fluide, naturelle, sans jargon inutile — on se sent écouté et compris à chaque étape.

AV
Anthony V.Développeur IT
Blog Patrimm

Investissement locatif & gestion patrimoniale

Échangeons sur votre patrimoine

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