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title: "Family Office immobilier : l'étendue de nos services | Patrimm"
description: "Family Office immobilier Patrimm, à partir de 11 lots : vision consolidée, arbitrages, échéances, coordination des partenaires, financements et suivi. Plaquette PDF."
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Family Office immobilier

# L’étendue complète de nos services

Piloter un patrimoine immobilier de plusieurs biens avec une vision consolidée et des décisions mieux préparées.

[Étudier mon patrimoine avec Patrimm](https://meetings-eu1.hubspot.com/bertrand-maurice)[Télécharger la plaquette (PDF)](https://patrimm.com/hubfs/documents/Patrimm-Family-Office-immobilier-services.pdf?hsLang=fr)

## Pour qui

Les patrimoines immobiliers complexes, généralement à partir de **11 lots**, détenus en nom propre, en LMNP ou via des SCI. En dessous de 11 lots, l'accompagnement est proposé sur devis.

Au-delà de quelques biens, chaque décision en entraîne d'autres : un arbitrage mal préparé, un refinancement mal calibré ou des travaux repoussés peuvent peser sur la trésorerie et la valeur de tout le portefeuille. Le Family Office immobilier vous donne une lecture consolidée pour que chaque choix soit étudié avec ses conséquences avant d'être engagé. Vous gardez la décision.

## Les six domaines d'intervention

1

### Vision consolidée

- Centralisation des biens, crédits et structures de détention.
- Analyse de la rentabilité et des flux de trésorerie du portefeuille.
- Cartographie des travaux à anticiper et des risques pour la valeur des actifs.

2

### Stratégie et arbitrages

- Conserver, vendre, rénover ou refinancer : comparer les options plutôt que raisonner sur le seul rendement apparent.
- Incidence économique des travaux énergétiques.
- Feuille de route d'évolution du portefeuille.

3

### Échéances et risques

- Suivi des échéances de diagnostics et d'obligations liées aux biens.
- Assurances, crédits, révisions de loyers.
- Biens nécessitant une attention sur leur performance énergétique.

4

### Coordination des partenaires

- Préparation et coordination des échanges avec experts-comptables, notaires, avocats, conseillers en gestion de patrimoine, banques, courtiers ou professionnels des travaux.
- Chaque professionnel conserve son rôle et son domaine de compétence.

5

### Projets et financements

- Structuration des informations nécessaires à l'étude d'un projet.
- Préparation de dossiers économiques et financiers à présenter aux partenaires bancaires.
- Mise en cohérence des projets avec la stratégie générale.

6

### Suivi dans la durée

- Tableau de bord patrimonial consolidé, accessible en ligne dans votre espace client.
- Reporting en temps réel dans votre espace.
- Deux revues stratégiques par an.
- Suivi des décisions restant à prendre.

## Comment se déroule l'accompagnement

1. **Premier échange** : comprendre votre patrimoine, vos objectifs et vos contraintes.
2. **Analyse de l'existant** : à partir de l'ensemble des documents relatifs à votre patrimoine immobilier (par exemple : liste des biens, offres de prêt et tableaux d'amortissement, baux, statuts de SCI, diagnostics, avis de taxe foncière).
3. **Proposition écrite** : périmètre de l'accompagnement, modalités et tarif.
4. **Mise en place et suivi** : ouverture de votre espace, tableau de bord, revues stratégiques et suivi des décisions.

Les délais d'intervention dépendent de la prestation et sont précisés dans la proposition.

## Ce que Patrimm ne fait pas

Patrimm intervient exclusivement dans le domaine de l'immobilier. Sauf mention contraire dans la proposition, Patrimm n'exerce pas :

- d'activité de transaction ou d'entremise immobilière (loi Hoguet) ;
- de conseil en investissements financiers ;
- d'intermédiation en opérations de banque ou en assurance ;
- de consultation juridique ou fiscale à titre principal, ni de rédaction d'actes ;
- de gestion locative.

Lorsque c'est nécessaire, Patrimm vous oriente vers les professionnels habilités de votre choix.

## Tarif

Défini selon le périmètre de l'accompagnement, sur proposition écrite. Prix nets : TVA non applicable, article 293 B du CGI.

## Votre patrimoine compte plusieurs biens ou structures ?

Échangeons sur votre situation et sur le périmètre d’accompagnement adapté.

[Prendre rendez-vous](https://meetings-eu1.hubspot.com/bertrand-maurice)[Télécharger la plaquette (PDF)](https://patrimm.com/hubfs/documents/Patrimm-Family-Office-immobilier-services.pdf?hsLang=fr)

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